ETFs die den MSCI World schlagen: Top-Performer im Fokus
Der MSCI World ist für viele Anleger das Synonym für eine erfolgreiche Geldanlage. Dieser Index bildet die Entwicklung von über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrienationen ab und gilt als breit diversifizierte Grundlage für langfristiges Investieren. Doch wusstest Du, dass es ETFs gibt, die den MSCI World in den letzten zehn Jahren geschlagen haben?
In diesem Blogbeitrag erfährst Du, wie einige ETFs den MSCI World hinter sich gelassen haben, was sie besonders macht und worauf Du achten solltest.
Was ist der MSCI World?
Bevor wir zu den ETFs kommen, werfen wir einen kurzen Blick auf den MSCI World. Dieser Index umfasst die größten Unternehmen weltweit, vor allem aus den USA, Europa und Japan. Er ist ein beliebter Maßstab, um die globale Wirtschaft abzubilden und liefert oft solide Renditen über einen längeren Zeitraum.
Investieren kannst Du in den MSCI World durch sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds). Das sind börsengehandelte Fonds, die die Zusammensetzung eines Index 1:1 nachbilden. Mit einem ETF auf den MSCI World legst Du also breit gestreut und kostengünstig an.
ETFs, die besser abschneiden als der MSCI World
Obwohl der MSCI World eine gute Wahl für viele Anleger ist, gibt es ETFs, die ihn in den letzten Jahren übertroffen haben. Wie ist das möglich? Diese ETFs konzentrieren sich oft auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Strategien, die in einem bestimmten Zeitraum besonders gut performt haben.
1. Technologie-ETFs
ETFs wie der Vanguard Information Technology ETF oder andere Technologiefonds haben vom Boom großer Tech-Giganten wie Apple, Microsoft und Alphabet profitiert. Der Technologiesektor ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und hat viele andere Branchen hinter sich gelassen.
2. Qualitätsfaktor-ETFs
Ein Beispiel ist der iShares MSCI USA Quality Factor ETF, der auf Unternehmen mit starker Rentabilität, stabilen Erträgen und geringer Verschuldung setzt. Diese Strategie hat sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen.
3. Schwellenländer-ETFs
Auch ETFs, die in Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien investieren, haben zeitweise höhere Renditen erzielt. Diese Länder bieten oft ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, das sich in den Erträgen der Unternehmen widerspiegelt.
Vorteile und Risiken von spezialisierten ETFs
Der große Vorteil spezialisierter ETFs ist ihr Renditepotenzial. Doch wo Chancen sind, gibt es auch Risiken. Im Vergleich zum MSCI World können solche ETFs stärkeren Kursschwankungen unterliegen, da sie weniger diversifiziert sind.
Worauf Du achten solltest:
- Dein Anlageziel: Möchtest Du stabil und breit gestreut investieren? Dann ist der MSCI World ideal. Suchst Du höhere Renditechancen und bist bereit, etwas mehr Risiko einzugehen? Dann könnten spezialisierte ETFs interessant sein.
- Risikobereitschaft: Schwankungen können gerade bei thematischen oder regionalen ETFs stärker ausfallen. Überlege, wie viel Risiko Du bereit bist zu tragen.
- Langfristige Perspektive: Auch wenn ein ETF in den letzten Jahren gut abgeschnitten hat, heißt das nicht, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.
Die besten ETFs, die den MSCI World über 10 Jahre schlagen
Der MSCI World Index gilt als der Standard für globale Aktienanlagen, da er über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. Viele Anleger nutzen ETFs, die diesen Index replizieren, um breit gestreut in den Aktienmarkt zu investieren. Doch einige ETFs schaffen es, diesen Standard zu übertreffen, indem sie entweder spezielle Strategien verfolgen oder sich auf wachstumsstarke Bereiche konzentrieren. Hier sind die 10 besten ETFs, die den MSCI World in den letzten 10 Jahren geschlagen haben, inklusive ihrer Strategien, Chancen und Risiken.
Factsheet: Amundi Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF
Grundinformationen
- ISIN: LU1328853093
- WKN: A14YXN
- Fondsanbieter: Amundi
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 04. November 2015
- Fondsdomizil: Luxemburg
Kurzbeschreibung
Der Amundi Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, die doppelte (2x) tägliche Performance des MSCI USA Index abzubilden. Dieser Index umfasst rund 600 große und mittelgroße Unternehmen des US-Marktes. Der ETF ist thesaurierend und eignet sich für erfahrene Anleger, die auf kurzfristige Marktentwicklungen spekulieren möchten.
Strategie und Ziel
Das Ziel des ETFs ist es, die tägliche Wertentwicklung des MSCI USA Index zu verdoppeln. Dabei wird der Hebeleffekt eingesetzt, um Gewinne zu maximieren. Allerdings verstärkt der Hebel auch Verluste, wodurch das Risiko steigt. Der Fonds ist besonders für kurzfristige Investitionen ausgelegt und sollte nicht als langfristiges Anlageprodukt genutzt werden.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Amundi Leveraged MSCI USA Daily | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 16,12% | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 26,23 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 25,31 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf der doppelten täglichen Performance des MSCI USA Index. Aufgrund der täglichen Neuausrichtung kann die langfristige Rendite von der erwarteten Performance abweichen.
Factsheet: Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
Grundinformationen
- ISIN: IE00B3VSSL01
- WKN: A0YHMJ
- Fondsanbieter: Invesco
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 16. Dezember 2009
- Fondsdomizil: Irland
Kurzbeschreibung
Der Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF zielt darauf ab, die Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index abzubilden. Dieser Index repräsentiert den Technologiesektor des S&P 500 und umfasst Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie und Telekommunikation. Der ETF verwendet eine synthetische Replikationsmethode und thesauriert die Erträge.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Index gewichtet seine Bestandteile nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung, wobei keine Aktie mehr als 19% des Index ausmachen darf. Übergewichtige Positionen werden proportional auf die übrigen Indexbestandteile verteilt. Der ETF nutzt unfunded Swaps, um die Indexperformance effizient nachzubilden.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 17,57 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 25,93 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 21,34 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf historischen Daten und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Anleger sollten die spezifischen Risiken des Technologiesektors berücksichtigen.
Factsheet: Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
Grundinformationen
- ISIN: LU0411078552
- WKN: DBX0B5
- Fondsanbieter: Xtrackers (DWS)
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 18. März 2010
- Fondsdomizil: Luxemburg
Kurzbeschreibung
Der Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C zielt darauf ab, die doppelte tägliche Performance des S&P 500® Leverage (2x) Index abzubilden. Dieser Index reflektiert die zweifach gehebelte Wertentwicklung des S&P 500® Index auf täglicher Basis und bietet somit ein verstärktes Engagement in den 500 größten börsennotierten US-Unternehmen. Der ETF verwendet eine synthetische Replikationsmethode mittels Swaps und thesauriert die Erträge.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die doppelte tägliche Wertentwicklung des S&P 500® Index abzubilden. Dies wird durch den Einsatz von Swaps erreicht, die die Performance des zugrunde liegenden Index synthetisch replizieren. Der ETF ist für Anleger geeignet, die kurzfristig auf die Entwicklung des US-Aktienmarktes setzen möchten und sich der erhöhten Risiken durch den Einsatz von Hebelprodukten bewusst sind.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 10,81 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 22,86 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 19,96 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf der doppelten täglichen Performance des S&P 500® Index. Aufgrund der täglichen Neugewichtung kann die langfristige Rendite von der erwarteten Performance abweichen. Anleger sollten die spezifischen Risiken des Einsatzes von Hebelprodukten berücksichtigen.
Factsheet: Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
Grundinformationen
- ISIN: IE00BM67HT60
- WKN: A113FM
- Fondsanbieter: Xtrackers (DWS)
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 9. März 2016
- Fondsdomizil: Irland
Kurzbeschreibung
Der Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index abzubilden. Dieser Index umfasst große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die dem Informationstechnologiesektor zugeordnet sind. Der ETF verwendet eine physische Replikationsmethode und thesauriert die Erträge.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Performance des MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Index gewichtet seine Bestandteile nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung, wobei die größte Position auf 35 % und alle weiteren auf 20 % begrenzt sind. Diese Gewichtungsbeschränkungen werden vierteljährlich überprüft.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 11,33 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 22,08 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 19,53 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf historischen Daten und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Anleger sollten die spezifischen Risiken des Technologiesektors berücksichtigen.
Factsheet: Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Grundinformationen
- ISIN: IE0032077012
- WKN: 801498
- Fondsanbieter: Invesco
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 2. Dezember 2002
- Fondsdomizil: Irland
Kurzbeschreibung
Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 100 größten an der NASDAQ notierten Nicht-Finanzunternehmen, hauptsächlich aus dem Technologie-, Internet- und IT-Sektor. Der ETF verwendet eine physische Replikationsmethode und schüttet die Erträge vierteljährlich an die Anleger aus.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Performance des NASDAQ-100 Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich angepasst, um die aktuellen Marktbedingungen widerzuspiegeln. Durch die Fokussierung auf große Technologieunternehmen bietet der ETF Anlegern die Möglichkeit, an der Entwicklung dieses Sektors teilzuhaben.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 8,32 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 20,24 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 17,60 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf historischen Daten und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Anleger sollten die spezifischen Risiken des Technologiesektors berücksichtigen
Factsheet: iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
Grundinformationen
- ISIN: DE000A0F5UF5
- WKN: A0F5UF
- Fondsanbieter: iShares by BlackRock
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 27. März 2006
- Fondsdomizil: Deutschland
Kurzbeschreibung
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des NASDAQ-100® Index möglichst genau nachzubilden. Dieser Index umfasst die 100 größten, nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen, die an der NASDAQ-Börse notiert sind. Der ETF verwendet eine vollständige physische Replikationsmethode, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere erwirbt. Die Erträge des Fonds werden mindestens einmal jährlich an die Anleger ausgeschüttet.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Performance des NASDAQ-100® Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und bietet Zugang zu den größten nicht-finanziellen Unternehmen, die an der NASDAQ-Börse gelistet sind. Durch die Fokussierung auf Sektoren wie Technologie, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel und Biotechnologie ermöglicht der ETF Anlegern ein gezieltes Engagement in diesen Bereichen.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 8,16 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 20,05 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 17,39 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf historischen Daten und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Anleger sollten die spezifischen Risiken des Technologiesektors berücksichtigen.
Factsheet: Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Grundinformationen
- ISIN: IE00B449XP68
- WKN: A0YHMR
- Fondsanbieter: Invesco
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 16. Dezember 2009
- Fondsdomizil: Irland
Kurzbeschreibung
Der Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF zielt darauf ab, die Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index abzubilden. Dieser Index repräsentiert den zyklischen Konsumgütersektor des S&P 500 Index und umfasst Unternehmen, die nicht-essentielle Konsumgüter und Dienstleistungen anbieten. Der ETF verwendet eine synthetische Replikationsmethode mittels Swaps und thesauriert die Erträge.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Index gewichtet seine Bestandteile nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung, wobei keine Aktie mehr als 19% des Index ausmachen darf. Übergewichtige Positionen werden proportional auf die übrigen Indexbestandteile verteilt. Der ETF nutzt unfunded Swaps, um die Indexperformance effizient nachzubilden.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 1,01 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 11,38 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 24,7 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf historischen Daten und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Anleger sollten die spezifischen Risiken des zyklischen Konsumgütersektors berücksichtigen.
Factsheet: Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
Grundinformationen
- ISIN: LU0490618542
- WKN: DBX0F2
- Fondsanbieter: Xtrackers (DWS)
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 26. März 2010
- Fondsdomizil: Luxemburg
Kurzbeschreibung
Der Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Net Total Return Index abzubilden. Dieser Index umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA und deckt etwa 80 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes ab. Der ETF verwendet eine synthetische Replikationsmethode mittels Swaps und thesauriert die Erträge.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Performance des S&P 500 Net Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Index ist nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich überprüft. Durch den Einsatz von Swaps wird die Indexperformance effizient synthetisch repliziert.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 9,51 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 15,43 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 13,07 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf historischen Daten und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Anleger sollten die spezifischen Risiken des US-Aktienmarktes berücksichtigen.
Factsheet: Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
Grundinformationen
- ISIN: LU0274210672
- WKN: DBX1MU
- Fondsanbieter: Xtrackers (DWS)
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: USD
- Auflegungsdatum: 8. Januar 2007
- Fondsdomizil: Luxemburg
Kurzbeschreibung
Der Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Index abzubilden. Dieser Index umfasst große und mittelgroße Unternehmen des US-Aktienmarktes und deckt etwa 85 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung ab. Der ETF verwendet eine synthetische Replikationsmethode mittels Swaps und thesauriert die Erträge.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Performance des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Index ist nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich überprüft. Durch den Einsatz von Swaps wird die Indexperformance effizient synthetisch repliziert.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 8,91 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 15,41 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 12,97 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf historischen Daten und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Anleger sollten die spezifischen Risiken des US-Aktienmarktes berücksichtigen.
Factsheet: Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
Grundinformationen
- ISIN: LU0322250712
- WKN: DBX1AN
- Fondsanbieter: Xtrackers (DWS)
- Fondstyp: UCITS ETF (OGAW-konform)
- Basiswährung: EUR
- Auflegungsdatum: 17. Januar 2008
- Fondsdomizil: Luxemburg
Kurzbeschreibung
Der Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C zielt darauf ab, die Wertentwicklung des LPX Major Market® Index abzubilden. Dieser Index umfasst die 25 weltweit liquidesten börsennotierten Private-Equity-Unternehmen. Der ETF verwendet eine synthetische Replikationsmethode mittels Swaps und thesauriert die Erträge.
Strategie und Ziel
Das Anlageziel des ETFs besteht darin, die Performance des LPX Major Market® Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Index ist nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung gewichtet, wobei der größte Bestandteil auf maximal 15 % begrenzt ist. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Durch den Einsatz von Swaps wird die Indexperformance effizient synthetisch repliziert.
Wertentwicklung (Durchschnittliche jährliche Renditen)
| Zeitraum | Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C | MSCI World Index |
|---|---|---|
| Letzte 3 Jahre | 6,51 % | 7,05 % |
| Letzte 5 Jahre | 16,78 % | 9,61 % |
| Letzte 10 Jahre | 14,39 % | 7,05 % |
Hinweis: Die Wertentwicklung des ETFs basiert auf historischen Daten und stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Anleger sollten die spezifischen Risiken des Private-Equity-Sektors berücksichtigen.
Fazit: Der MSCI World bleibt ein Klassiker – aber es gibt Alternativen
Der MSCI World ist und bleibt eine hervorragende Wahl für langfristige Anleger, die global diversifiziert und sicher investieren möchten. Doch spezialisierte ETFs, die auf bestimmte Sektoren oder Strategien setzen, können in Phasen besonders hohe Renditen liefern.
Wenn Du Dich näher mit ETFs beschäftigen möchtest, lohnt es sich, neben dem MSCI World auch andere Optionen zu prüfen. Entscheidend ist, dass die Auswahl zu Deinen persönlichen Zielen und Deiner Risikobereitschaft passt.
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